James Clayton, un jeune homme intelligent et rusé, est recruté par Walter Burke, vétéran de la CIA, pour faire partie des services secrets américains. Mais avant de devenir un membre opérationnel, il doit survivre à The Farm, le lieu secret d'entraînement de la CIA.
James s'impose rapidement comme l'un des meilleurs éléments de sa promotion et tombe amoureux de Layla, une autre élève. Alors qu'il s'interroge sur sa situation actuelle, Burke lui demande d'accomplir une mission à haut risque, à savoir démasquer une taupe à l'intérieur de l'Agence. Il va alors vite se rendre compte que les devises de la CIA sont plus que vraies : Ne fais confiance en personne et La réalité n'est jamais celle que l'on croit. James aura rapidement l'occasion d'expérimenter toutes les autres lois d'une profession à part...
Bienvenue dans la petite ville du pic de dante, où sommeil un volcan qui ne va pas tarder à entrer en éruption avec une force dévastatrice. qui pourra survivre à cet enfer qui se déverse et détruit tout sur son passage ? la réponse vous coupera le souffle et les effets spéciaux vous emporteront dans un monde où il vaut mieux ne pas se retourner !
Lorsque Sil, hybride humaine/extraterrestre d'une grande beauté s'échappe du lieu où elle était en observation, le scientifique Xavier Fitch dépêche un tueur du gouvernement, un médium, un biologiste et un anthropologue pour la retrouver. Ils la retrouvent à L.A. et ils découvrent avec horreurs ses intentions, s'accoupler avec des hommes qui ne se doutent de rien et produire ainsi une progéniture qui pourrait détruire l'humanité. Etant donné que son horloge biologique tourne rapidement, Fitch et son équipe sont entraînés dans une course d'enfer dont dépend le sort de l'humanité entière.